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　　特斯拉OptimusV3量产临近ღ★◈★，灵巧手或迎重大升级ღ★◈★。9月10日ღ★◈★，马斯克在All-In峰会上谈及Optimus V3的最新情况ღ★◈★，当前机器人手部和前臂是工程难题ღ★◈★，特斯拉甚至需要为此重建相关供应链ღ★◈★；在达到年产量百万台之后ღ★◈★，单台成本可控制在2-2.5万美元ღ★◈★，其中AI芯片的成本约为5000-6000美元ღ★◈★；Optimus未来的长期价值可能占特斯拉整体价值的80%ღ★◈★。特斯拉此前公布的“宏图计划”第四篇章已明确将人工智能和机器人技术列为核心方向ღ★◈★。V3量产在即ღ★◈★，届时有望成为产业具有划时代意义产品ღ★◈★，尤其是其类人的多自由度灵巧手ღ★◈★。我们认为ღ★◈★，今年第四季度机器人行业有望借助海内外市场共振ღ★◈★，开启延续至2026年的长期上升周期ღ★◈★，机器人板块投资具备高确定性三个人一上一下的运动ღ★◈★。建议关注国产供应链中的关键位置卡位公司ღ★◈★，以及“垂类场景应用”ღ★◈★，如物流ღ★◈★、包装三个人一上一下的运动ღ★◈★、环卫等领域ღ★◈★。

　　8月国内外挖机数据继续保持双增长ღ★◈★，长周期工程机械共振持续演绎ღ★◈★。根据工程机械工业协会数据ღ★◈★，2025年8

　　月销售各类挖掘机16523台ღ★◈★，同比增长12.8%ღ★◈★。其中国内销量7685台ღ★◈★，同比增长14.8%ღ★◈★；出口量8838台ღ★◈★，同比增长11.1%ღ★◈★。从出口数据来看ღ★◈★，根据慧聪工程机械公众号凯发官网平台ღ★◈★，25H1工程机械282亿美元ღ★◈★，同比+9%ღ★◈★；其中分地区来看ღ★◈★，一带一路三个人一上一下的运动ღ★◈★、亚洲ღ★◈★、非洲地区增速亮眼ღ★◈★，25H1上述三类地区出口额分别达到186.0ღ★◈★、122.6ღ★◈★、40.0亿美元ღ★◈★，同比+16.73%ღ★◈★、+10.73%ღ★◈★、+51.63%ღ★◈★。随着下半年欧美地区需求逐渐复苏ღ★◈★，板块出口增速有望再上一个台阶凯发官网平台ღ★◈★。我们继续长周期看好工程机械内外共振的机会ღ★◈★，建议关注三一重工ღ★◈★、徐工机械凯发官网平台ღ★◈★、中联重科ღ★◈★、恒立液压三个人一上一下的运动ღ★◈★、柳工ღ★◈★。

　　AIDC算力密度升级驱动散热需求上行ღ★◈★，看好磁悬浮制冷压缩机应用ღ★◈★。AIDC算力的密度较高ღ★◈★，当前单机柜功耗已从2-8kW攀升至20-50kWღ★◈★，未来或将突破100kWღ★◈★。机柜高功率密度运行催生大量散热制冷需求ღ★◈★。冷水机组是数据中心制冷系统主要设备ღ★◈★，为液冷系统提供冷源ღ★◈★。其中三个人一上一下的运动ღ★◈★，制冷压缩机是冷水机组核心部件凯发官网平台ღ★◈★，其性能影响整个系统的能效ღ★◈★。磁悬浮压缩机利用磁悬浮轴承ღ★◈★，使转子与定子之间没有机械接触三个人一上一下的运动ღ★◈★，避免了直接接触所带来的机械摩擦损耗ღ★◈★。相较螺杆机组ღ★◈★，磁悬浮机组的综合部分负荷性能系数提升约42%ღ★◈★，电机功耗降低30%ღ★◈★，可以帮助数据中心实现PUE降低至1.2ღ★◈★，未来有望成为冷水机组压缩机的重要发展方向ღ★◈★。全球磁悬浮压缩机龙头丹佛斯表示ღ★◈★，未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍ღ★◈★，看好磁悬浮制冷压缩机应用凯发官网平台ღ★◈★。

　　细分行业景气指标ღ★◈★：通用机械（持续承压）ღ★◈★、工程机械（加速向上）ღ★◈★、船舶（下行趋缓）ღ★◈★、油服设备（底部企稳）ღ★◈★、铁路装备（稳健向上）ღ★◈★、燃气轮机（稳健向上）ღ★◈★。

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